Vážení poradci interní distribuce UNIQA pojišťovny, na těchto stránkách jsou pro Vás shromážděny základní informace o novém CRM.
 
Co je CRM a k čemu slouží ?
Zkratka CRM vychází z anglického výrazu Customer Relationship Managemenent = řízení vztahů se zákazníky. Systém slouží k efektivní práci s klientským portfoliem. Jde o produkt společnosti Microsoft.
CRM představuje zejména místo k ukládání a následnému získávání informací o klientech a jejich produktech. Není servisním modulem ani sjednávacím systémem. K tomuto účelu i nadále využívejte jednotlivé aplikace dostupné v UNIHUB (UNIPOINT nebo UNIQA Studio pro sjednávání smluv a aplikaci IVOS pro servisní úkony).
 
Aktuality a důležité informace
 
24.3.2026
Informační stránku CRM Info nahradí Info Zóna
  • Dne 31. 3. 2026 bude ukončen provoz informační stránky CRM Info. 
  • Informace budou i nadále dostupné v portálu UNIHUB — nově pod dlaždicí Info Zóna.
  • Info Zóna oproti původní stránce CRM Info nabídne širší spektrum informací:
    – produktové informace,
    – podpůrné a školicí materiály,
    – tiskopisy,
    – směrnice,
    – obchodní sdělení,
    – marketingové materiály a další obsah.
  • Info Zóna je ve výstavbě - její struktura a obsah budou v následujících týdnech průběžně upravovány, aktualizovány, rozšiřovány. 
7.1.2026 
Narozeninová přání
  • Od 25. 12. 2025 dochází u klientů k opakovanému generování narozeninových přání.
    Jedná se o systémovou chybu, která je již aktivně řešena, na její opravě se pracuje.
    Do vyřešení problému je nutné zvýšit opatrnost při rozesílání přání, aby nedošlo k jejich nechtěnému opakovanému odeslání.
6.11.2025
  • Od listopadu 2025 hlaste potíže se systémem CRM do centrálního HelpDesku. Návod je k dispozici v podpůrných materiálech níže na stránce. 
31.10.2025

Dočasný přístup - klienti s větším počtem smluv
  • V rámci technických opatření byla do CRM nasazena úprava, která dočasně zamezuje otevření klienta s 30 a více smlouvami. Při pokusu o odemknutí se zobrazí informace o neplatném kódu.
  • Na dokončení úpravy se aktivně pracuje. Po nasazení upravené funkcionality bude možné vybrat konkrétní smlouvu, kterou si poradce přeje otevřít, a klienta tak obsloužit bez omezení.
  • Omlouváme se za dočasné komplikace, děkujeme za pochopení a trpělivost.
23.10.2025
  • Změna kontaktních údajů - funkcionalita Změna kontaktních údajů nově umožňuje nastavovat elektronickou komunikaci na pojistných, penzijních i investičních smlouvách.
22.8.2025
  
 
CRM News
   

   
 
Jaký servis  a výhody Vám CRM přináší?
 
  • Přístup pro všechny poradce interní distribuce a jejich manažery - nově i z mobilních zařízení
  • Náhled na všechny klienty a jejich smlouvy - včetně penzijních a investičních
  • Vytváření potencionálních klientů s možností ukládání kontaktních údajů, schůzek a poznámek
  • Náhled na škodní události a stav jejich řešení
  • Přehled plánu a vytváření vlastních aktivit - telefonní hovory, úkoly a schůzky - ty se přenáší do kalendářů HCL Verse
  • Hlídání výročí smluv, informace o platbách, indexacích, stornech, vzniku smluv u auto dealera
  • Hlídání narozenin klienta a generování narozeninových přání s možností volby odeslání
  • Nové obchodní příležitosti  - vytváření kampaní a sledování jejich stavu, správa leadů z on-line kalkulaček
  • Snadné vyhledávání klientů, smluv, aktivit
  
 
Jak se do CRM přihlásit?
  • Přístup do CRM se uděluje každému novému poradci automaticky při nástupu
  • Po přidělení přístupu se Vám dlaždice CRM zobrazí v UNIHUB [unihab]
  • Pro zamezení výskytu chybových hlášení doporučujeme pravidelně promazávat historii prohlížeče/cookies  - návod na promazání naleznete v podpůrných materiálech 
  • Po kliknutí na dlaždici CRM zvolíte možnost SSO Prod - tím se Váš systém CRM otevře
Máte problém s přihlášením do nového prostředí CRM?
  • Pokud se Vám při přihlašování do prostředí CRM po kliknutí na dlaždici zobrazuje chybové hlášení nebo
  • Pokud není možné so do CRM dostat přes lead z notifikačního e-mailu
=> Pak doporučujeme vymazat historii prohlížeče. Návod najdete zde a také v sekci Podpůrné materiály níže na stránce.
 
Školení práce s CRM
 
Školení  organizuje a zajišťuje odbor tréninku a inovací a probíhá on-line. 

Termíny školení, prosím, sledujte v db Univerzita UNIQA v UNIHUB.

K dispozici je Vám samozřejmě i příručka a instruktážní videa v sekci Podpůrné materiály níže na stránce.
 
Narazili jste na technický problém?
 
 
Od listopadu 2025 hlaste všechny problémy se systétmem CRM do Centrálního HelpDesku (HD).
1) Problémy typu:
  • v CRM se nezobrazují smlouvy, kontakty, škody, aktivity
  • nezobrazují se marketingové seznamy nebo kontakty v marketingových seznamech, i když Vaše kontakty splňují podmínky pro zařazení do kampaně
  • nevidíte leady z on-line kalkulaček
  • nejsou funkční prokliky ap. 
    => Centrální HelpDesk -  Potřebuji zadat ticket -> Zjistil/a jsem problém poruchu -> 6. Problém uvnitř systému, ve kterém pracuji. Podrobný návod zde. 
 
2) Problémy typu:
  • v UNIHUB se nezobrazuje se dlaždice aplikace CRM 
  • po promazání historie prohlížeče se nadále nemůžete dostat do CRM
    => Centrální HelpDesk  - Potřebuji zadat ticket -> Mám servisní požadavek - 4. Ostatní požadavky. Podrobný návod zde.
 
3) Problémy typu:
  • po kliknutí na dlaždici CRM se zobrazuje chybové hlášení 
  • není možné so do CRM dostat přes lead z notifikačního e-mailu
    => doporučujeme nejprve vymazat historii prohlížeče. Návod najdete zde a také v sekci Podpůrné materiály níže na stránce. Pokud problémy přetrvávají i po promazání historie prohlížeče, zadejte chybu do HD ad bod 1). 
 
 
DŮLEŽITÉ: Zadat požadavek do HD je možné pouze z oficiální firemní e-mailové adresy. 
V případě, že se nemůžete do portálu HD přihlásit, využijte telefonní číslo: +420 488 125 777. 
HD je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

 
Při hlášení problému:
  • Popište problém, zadejte čas výskytu problému.
  • Přidejte, zda se jedná o problém jednotlivce nebo o plošný problém
  • Přidejte neořezaný snímek (print screen) vaší obrazovky, který vytvoříte pomocí tlačítka PrtScr na vaší klávesnici. Podrobný návod na vytvoření snímku obrazovky naleznete zde nebo zde. 
 
 
Máte návrh na rozvoj CRM?
 
Pokud máte námět na rozvoj CRM, zašlete ho na e-mailovou adresu podpora_crm@uniqa.cz.
Námět na rozvoj by měl obsahovat jasný popis očekávaného přínosu.
  
 
Podpůrné materiály
Příručky
Instruktážní videa
  • Příručka pro práci s aplikací CRM - zde naleznete základní členění CRM a postupy práce s jednotlivými entitami (kontakt, smlouva, úkoly, marketingové seznamy, řídící panely atd.)
  •  E-mail - návod na vytvoření a odeslání
  • Uvítací aktivity dealera - informace o aktivitě a návod na vyhledání a zpracování aktivity telefonní hovor a e-mail, které byly vygenerovány nad smlouvami auto dealerů.
  • Narozeninové přání - informace o aktivitě a návod na vyhledání a zpracování aktivity narozeninový e-mail.
  • Sdílení smluv (manažerské sdílení) - postup pro nasdílení smlouvy / smluv. Např. sdílení sirotčích smluv manažerem, popř. sdílení smluv poradcem kolegovi při dlouhodobé nepřítomnosti. 
  • Založení a zpracování aktivity Schůzka
  • Zpracování kampaně pro SVJ - přiřazení aktivity, sledování stavu zpracování, zobrazení přiřazené aktivity.